發佈至 Salesforce Chatter

本節說明如何將掃描影像以 PDF 或 JPEG 檔案格式發佈到 Salesforce Chatter。

注意事項
  • 需要另外取得 Salesforce CRM 授權。
  • ScanSnap Manager 可與以下版本的 Salesforce 連結：
    • Unlimited
    • Enterprise
  • 一次最多可將 100 個掃描影像檔發佈至 Salesforce Chatter。
  • 如果代理伺服器環境在連接網路時需要認證，則無法使用 [Scan to Salesforce Chatter]。
  1. 在「快捷功能表」中按一下 [Scan to Salesforce Chatter] 圖示 Scan to Salesforce Chatter。
    • 出現 [Scan to Salesforce Chatter - 登入] 視窗。
  2. 輸入您的使用者名稱與密碼，然後按一下 [確定] 按鈕。

    視需要輸入安全性權杖。

    Scan to Salesforce Chatter - 登入
    注意事項

    若電腦與其他使用者共用，則勾選 [儲存使用者帳號資訊] 核取方塊時，共用環境會自動允許其他使用者登入 Salesforce。

    為避免發生此情形，請勿勾選 [儲存使用者帳號資訊] 核取方塊。

    • 出現 [Scan to Salesforce Chatter] 視窗。
  3. 在預覽區檢視掃描影像。

    可以在 [Scan to Salesforce Chatter] 視窗中指定傳送到 Salesforce Chatter 的設定。

    關於 [Scan to Salesforce Chatter] 視窗的詳細資訊，請參閱《ScanSnap Manager 說明》。

    Scan to Salesforce Chatter
  4. 按一下 [發佈] 按鈕。
    • 開始發佈至 Salesforce Chatter。
  5. 發佈完成後，按一下 [關閉] 按鈕關閉 [Scan to Salesforce Chatter] 視窗。

    發佈完成後不會啟動 Salesforce。若要檢查已儲存的掃描影像檔，請啟動網頁瀏覽器並登入 Salesforce。

注意事項
  • 在「快捷功能表」顯示之後和 [Scan to Salesforce Chatter] 視窗關閉之前，無法開始掃描。掃描下一張文件之前，請先關閉 [Scan to Salesforce Chatter] 視窗。
  • 當「快捷功能表」顯示時，請勿使用其他應用程式移動、刪除或重新命名掃描影像。
提示