Postando ao Salesforce Chatter

Esta seção explica como postar a imagem digitalizada como PDF ou JPEG ao Salesforce Chatter.

ATENÇÃO
  • A licença do Salesforce CRM é requerida separadamente.
  • O ScanSnap Manager pode integrar com as seguintes edições do Salesforce:
    • Unlimited
    • Enterprise
  • Até 100 imagens digitalizadas podem ser postadas de uma vez no Salesforce Chatter.
  • O [Scan to Salesforce Chatter] não estará disponível em um proxy que solicita autenticação para se conectar à Internet.
  1. Clique no ícone [Scan to Salesforce Chatter] Scan to Salesforce Chatter no Quick menu.
    • A janela [Scan to Salesforce Chatter - Logon] será exibida.
  2. Insira o nome do usuário, a senha e clique no botão [OK].

    Insira a chave de segurança se necessário.

    Scan to Salesforce Chatter - Logon
    ATENÇÃO

    Se o computador for compartilhado com outros usuários, o ambiente compartilhado permite automaticamente que outros usuários façam o login no Salesforce quando a caixa de seleção [Salvar as informações da conta do usuário] estiver selecionada.

    Para evitar que isto aconteça, não selecione a caixa de seleção [Salvar as informações da conta do usuário].

    • A janela [Scan to Salesforce Chatter] será exibida.
  3. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.

    É possível configurar as configurações da digitalização do Salesforce Chatter na janela [Scan to Salesforce Chatter].

    Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Salesforce Chatter], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.

    Scan to Salesforce Chatter
  4. Clique no botão [Postar].
    • O arquivo será postado ao Salesforce Chatter.
  5. Clique em [Fechar] para fechar a janela [Scan to Salesforce Chatter] após a postagem ter sido concluída.

    O Salesforce não será aberto após a postagem ter sido concluída. Para verificar a imagem salva, abra o navegador e efetue o login no Salesforce.

ATENÇÃO
  • Após o Quick menu ser exibido e antes da janela [Scan to Salesforce Chatter] ser fechada, a digitalização não poderá ser efetuada. Feche a janela [Scan to Salesforce Chatter] antes de digitalizar o próximo documento.
  • Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.
DICAS
  • As configurações para [Scan to Salesforce Chatter] podem ser alteradas. Para maiores detalhes, consulte a seção Alterando as configurações dos aplicativos associados.
  • Perfis também podem ser usados para a função de integração. Para maiores detalhes, consulte a seção Perfil.
  • O ScanSnap Folder também pode ser usado para salvar imagens digitalizadas para o Salesforce Chatter. Para maiores detalhes, consulte a seção Operações do ScanSnap Folder.