In Salesforce Chatter posten

Dieser Abschnitt beschreibt das Posten von gescannten PDF- oder JPEG-Dateien in Salesforce Chatter.

WICHTIG
  • Eine Salesforce CRM Lizenz ist separat erforderlich.
  • ScanSnap Manager kann eine Verknüpfung mit folgenden Salesforce Editionen herstellen:
    • Unlimited
    • Enterprise
  • Maximal 100 gescannte Bilder können gleichzeitig zu Salesforce Chatter gepostet werden.
  • [Scan to Salesforce Chatter] steht nicht zu Verfügung, wenn Sie sich über Proxy mit einer Authentifizierung in das Internet einwählen.
  1. Klicken Sie im Quick-Menü auf das [Scan to Salesforce Chatter] Symbol Scan to Salesforce Chatter.
    • Das [Scan to Salesforce Chatter - Anmelden] Fenster wird angezeigt.
  2. Geben Sie Ihren Namen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie dann auf die [OK] Schaltfläche.

    Geben Sie, falls erforderlich, einen Sicherheitstoken ein.

    Scan to Salesforce Chatter
    WICHTIG

    Wenn der Computer von mehreren Benutzern genutzt wird, ermöglicht die gemeinsame Umgebung anderen Benutzern automatisch die Anmeldung bei Salesforce, wenn das [Benutzerkonteninformationen speichern] Kontrollkästchen markiert ist.

    Markieren Sie zur Vermeidung dieser Situation das [Benutzerkonteninformationen speichern] Kontrollkästchen nicht.

    • Das [Scan to Salesforce Chatter] Fenster wird angezeigt.
  3. Überprüfen Sie das gescannte Bild im Vorschaubereich.

    Sie können die Einstellungen für das Scannen an Salesforce Chatter im [Scan to Salesforce Chatter] Fenster konfigurieren.

    Weitere Informationen zum [Scan to Salesforce Chatter] Fenster finden Sie in der ScanSnap Manager Hilfe.

    Scan to Salesforce Chatter
  4. Klicken Sie auf die [Posten] Schaltfläche.
    • Die Daten werden in Salesforce Chatter gepostet.
  5. Klicken Sie nach dem Posten auf die [Schließen] Schaltfläche zum Schließen des [Scan to Salesforce Chatter] Fensters.

    Salesforce startet nicht nachdem die Datei gepostet wurde. Um zu überprüfen, ob das gescannte Bild korrekt gespeichert wurde, starten Sie bitte Ihren Browser und melden Sie sich in Salesforce an.

WICHTIG
  • Nach der Anzeige des Quick-Menüs kann kein Scanvorgang gestartet werden, solange das [Scan to Salesforce Chatter] Fenster noch geöffnet ist. Schließen Sie das [Scan to Salesforce Chatter] Fenster, bevor Sie das nächste Dokument scannen.
  • Verschieben, löschen oder benennen Sie die gescannten Bilder nicht in anderen Anwendungen um, während das Quick-Menü angezeigt wird.
HINWEIS
  • Die Einstellungen für [Scan to Salesforce Chatter] können geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Einstellungen verknüpfter Anwendungen.
  • Profile können ebenfalls für die Verknüpfungsfunktion verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Profil.
  • ScanSnap Folder kann auch verwendet werden, um gescannte Bilder nach Salesforce Chatter zu versenden. Weitere Informationen finden Sie unter ScanSnap Folder Bedienung.